Газовые и нефтяные войны. Том 2

Во вторник "Газпром" и Kuwait Petroleum Corporation подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой сфере. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере СПГ, сжиженных углеводородных газов и других нефтепродуктов, а также в области научно-технического сотрудничества и инвестиций, говорилось в сообщении "Газпрома".

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) "Газпромом" в Кувейт не имеют смысла, поскольку страна уже импортирует достаточные объемы СПГ из Катара и Ирана, считает представитель Kuwait Oil Company. "Это соглашение, особенно в сфере СПГ, носит политический характер. С точки зрения бизнеса поставки СПГ из России невыгодны Кувейту, мы уже импортирует достаточные объемы СПГ из Катара, Ирана", — сказал собеседник агентства, уточнив что Кувейт будет постепенно сокращать объемы импорта СПГ.

В то же время страна планирует увеличить добычу природного газа в 2,5 раза к 2030 году — с 1,5 миллиардов кубометров газа в день в 2015 году до 4 миллиардов кубометров газа. "Мы планируем увеличивать добычу газа на севере Кувейта, "Газпром", как компания с огромным опытом и возможностями, может помочь нам в этом с точки зрения технологического сотрудничества и разработки месторождений", — добавил представитель Kuwait Oil Company.

Он уточнил, что специалисты Kuwait Petroleum, Kuwait Oil и "Газпрома" в ближайшее время проведут встречу для обсуждения деталей сотрудничества.

Государственная Kuwait Petroleum Corporation (KPC) занимается разведкой и добычей углеводородов, их переработкой и реализацией. Кроме того, в сферу деятельности KPC входят производство и реализация продуктов нефтехимии, а также морские перевозки углеводородов.

Удвоить ставки Саудовская Аравия собирается с помощью заимствований. По информации газеты Financial Times, королевство готово выйти на глобальные рынки ценных бумаг, чтобы привлечь средства для большого рывка в борьбе с американскими производителями — саудовцы собираются не только защитить свою долю рынка, но и "сделать жизнь невыносимой" для конкурентов из США.

Необходимость занимать деньги обусловлена финансовыми трудностями, которые сейчас испытывает Саудовская Аравия — сокращение доходов с экспорта нефти повлекло за собой бюджетные ограничения, которые, в свою очередь, затрудняют исполнение дорогостоящего социального контракта внутри страны. Кроме того, финансовый стресс королевства вызван и затратной военной кампанией в Йемене.

"В своей большой нефтяной борьбе с американским сланцем саудовцы пока могут похвастать серией маленьких побед", — отмечается в статье. По данным Baker Hughes, количество работающих в США вышек упало с 1925 до 711. Около 20 компаний признаны банкротами, крупнейшая из них — Samson Resources, бывшая объектом семимиллиардного финансируемого выкупа со стороны частного фонда KKR. Объемы производства сланцевой нефти в США упали примерно на 500 тысяч баррелей в день со своих пиковых значений, но в Америке по-прежнему производится 9,1 млн баррелей ежедневно, тогда как три года назад объемы производства были меньше — 6,8 млн.

Тем не менее председатель национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco (или министр нефти королевства) Али аль-Наими и король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд не собираются сдаваться, добавляет журнал. Руководство страны в течение пяти лет намерено увеличить объем долговых обязательств до 50% от ВВП — крайне низкая на настоящий момент долговая нагрузка позволит им это сделать.

"По итогам визита были подписаны 10 соглашений. Самым важным, на мой взгляд, стало соглашение между суданской компанией Sudapet и российской GTL. Суть сделки заключается в передаче Судану российской технологии по переработке попутного нефтяного газа. Это позволит нам использовать ресурсы, которые имеются в распоряжении нашей страны, однако пока остаются незадействованными в силу отсутствия необходимых технологий", — сказал Бабикер.

Он пояснил, что это соглашение сулит Судану беспрецедентные инвестиции: по предварительным оценкам, прибыль от этого проекта только за первый месяц составит около 10 миллионов евро. "И это лишь начало. Мы рассчитываем, что в будущем она вырастет еще больше. Этот контракт — одно из важнейших достижений недавнего визита", — добавил дипломат.

Комментируя недавнее решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) исключить Судан из "черного" списка государств, где практикуется отмывание денежных средств или поддержка международного терроризма, Бабикер отметил: "Тот факт, что было принято решение исключить Судан из этого списка, является прекрасной новостью — в том числе для российских предпринимателей, многие из которых заинтересованы в реализации проектов в нашей стране".

Посол убежден, что обвинения в адрес Судана насчет отмывания денег и финансирования терроризма не имели под собой почвы и являются лишь частью агрессивной пропаганды, которая была развернута против его страны по политическим причинам.

"И мы хотим проинформировать бизнес-сообщество о том, что отныне нет трудностей, связанных с переводом денежных средств в Судан через банки, которые имеют соглашения и контракты с суданскими финансовыми структурами", — заключил собеседник агентства.

"В I квартале 2015 года было одобрено обоснование инвестиций в строительство завода СПГ в Ленинградской области ("Балтийский СПГ") и определено место размещения сухопутного завода СПГ в районе порта Усть-Луга. Заявленная мощность данного завода составляет до 10 миллионов тонн в год (две технологические линии) с возможностью расширения мощностей до 15 миллионов тонн в год (три технологические линии)", — говорится в отчете за III квартал 2015 года.
В предыдущем отчете компании (за II квартал 2015 года) компания называла лишь общую мощность проекта, без подробностей по технологическим линиям.
Ранее сообщалось, что первые отгрузки СПГ с завода запланированы на четвертый квартал 2020 года.

По данным Минфина, падение цен на нефть наносит российской экономике в 2,5 раза больше ущерба, чем санкции. Из-за санкций Россия теряет около 40 млрд долларов в год, а из-за падения цен на нефть - 90-100 млрд,долларов в год.

Единственная причина падения цен - это превышение предложения над спросом. Во-первых, стало больше нефти на американском рынке из-за сланцевой революции. С другой стороны, больше стали производить черного золота страны ОПЕК, в частности, Ливия, Иран и Ирак. Две последних начали возвращаться на рынок.

Министр также не ожидает от ОПЕК решений о снижении добычи нефти, учитывая позицию крупнейших производителей нефти. "Это маловероятно", - сказал Новак журналистам. Заметим, что на заседании в июне ОПЕК сохранила квоту на добычу нефти в 30 миллионов баррелей в день. Венесуэла, чей бюджет зависит от нефтяных доходов, в октябре предложила ОПЕК и странам, не входящим в эту организацию, провести в ноябре встречу для выработки механизма формирования равновесной цены на нефть.

Новак на этой неделе лишь подтвердил, что экспертные консультации запланированы на середину декабря. Он также заявил, что российская сторона готова встретиться с ОПЕК и другими странами-экспортерами нефти, но пока таких договоренностей нет. (с)

Форум стран-экспортеров газа объединяет страны, лидирующие в мире по экспорту природного газа. ФСЭГ был основан в 2001 году в Тегеране и учрежден юридически 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли устав форума и подписали межправительственное соглашение. Участниками ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу участвуют в нем в качестве наблюдателей.

Уроки «Южного потока»

Намного больше настораживает, что 5 ноября публично высказали свое негативное отношение к «Северному потоку-2» и Соединенные Штаты, пока правда устами чиновника не высшего ранга: «Вы должны спросить себя: почему вы одной рукой поддерживаете Украину, а другой душите ее», – заявила, обращаясь к представителям европейских энергетических компаний, помощник заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган на конференции в Братиславе.

А днем позже, в Балтийском море, рядом с действующим «Северным потоком-1» был обнаружен дистанционно управляемый подводный аппарат с взрывчаткой, предназначенный для уничтожения мин. По официальной версии его занесло дрейфом из районов, где проходит очистка моря от старых мин. Совпадение?

Недовольство Вашингтона настораживает потому, что в отличие от транзитных стран Восточной Европы, США имеют определенные возможности для давления. Как это происходит, мы уже видели на примере «Южного потока», когда Болгария не выдала разрешение на строительство сухопутного участка на своей территории.

Напомним, «Газпром» во время строительства сухопутного участка по России (т.н. Южного коридора) много критиковали за то, что он начал работы, не получив разрешения на полную загрузку европейского участка трубы (т.е. статус исключения из Третьего энергопакета). Однако запрет на строительство на территории Болгарии не был связан с этим аспектом. Другими словами, «Газпром» был готов строить всю трубу, но эксплуатировать ее половину. Но и этого не разрешили.

Так или иначе, с отменой «Южного потока» «Газпром» понес серьезные, и пока ненужные, расходы. В первую очередь, на прокладку «Южного коридора». Кроме того, были заказаны трубы для морской части (у них меньший диаметр и избыточные для Балтийского моря толщины, так что будут ли их использовать для «Северного потока-2» - пока неясно), зря арендовано судно-трубоукладчик.

Вероятно, после истории с «Южным потоком» высшее руководство возьмет на контроль расходы по предварительным работам до подписания обязывающих документов на строительство европейской трубы. А возможно, какие-то негласные гарантии от европейских партнеров уже получены. Но в публичной плоскости конкретики пока нет.

11 ноября появился умеренно позитивный комментарий одного из соинвесторов проекта, немецкой E.On, которая положительно оценивает реализацию проекта «Северный поток-2». Ранее, в том же ключе выступил и глава OMV Райнер Зеле.

На пороге газовой ценовой войны: но не с Украиной

Важно отметить, что к очевидным и всем известным причинам, по которым США блокировали обходной газопровод в пользу украинского транзита добавилась новая. Она связана с будущим экспортом СПГ из США. Дело в том, что за последний год ситуация на этом рынке сильно изменилась. Еще недавно справедливо считалось, что основные объемы американского СПГ пойдут в Азию, а главное – найдут там своего покупателя.

Сейчас цены на СПГ во всем мире упали, по всей видимости – надолго. А с ценой, привязанной к внутренним ценам на газ, американский СПГ на азиатских рынках может проигрывать другим поставщикам. Сказывается и общая затоваренность рынка. По прогнозу Goldman Sachs, строящиеся СПГ-заводы в США будут загружены только на 50%.

Подробности этого сюжета мы оставим для следующего комментария. Пока же зафиксируем, что в этих условиях избыток американского СПГ направится в Европу. А конкуренция и/или ценовая война в Европе между российским трубопроводным газом и американским СПГ к концу десятилетия становится все более и более вероятной.

Именно к 2019-2020 годам ценовая война может оказаться в разгаре – большая часть строящихся в США СПГ-производств будет к тому времени запущена, а действующий российский контракт на транзит газа по территории Украины завершится в 2019 году.

И в этих условиях США очень удобен контроль над транзитом российского газа (через влияние на украинское руководство).

Кстати, для блокировки или снижения объемов украинского транзита совсем не обязательно (хотя и возможно) использование каких-то форс-мажорных вариантов. Достаточно установить после 2019 года зашкальный тариф на транспортировку по территории Украины. А разговоры такие уже идут, хотя до окончания действующего контракта еще более четырех лет.

В этом контексте, любопытный доклад о прогнозах спроса на газ обнародовал газотранспортный оператор Нидерландов Gasunie. По одному из сценариев, северо-западной Европе к 2020 году могут понадобиться дополнительные объемы газа. Источниками дополнительных поставок могут стать российский газ и СПГ, однако точная комбинация этих составляющих пока неизвестна.

В ожидании «нефтегазорубля»

Наконец, существует третья причина, по которой США будут прикладывать усилия с целью не допустить прокладку «Северного потока-2».

Но начнем немного издалека.

Как известно, проблема полной загрузки новой трубы на европейской территории так и не решена. Да и действующий «Северный поток-1» сейчас загружен чуть более, чем наполовину. Разрешения на полную загрузку нет. Но если для действующей трубы «возможны варианты», т.к. она строилась фактически в процессе принятия новых правил, то для новой трубы статус исключения едва ли может быть получен.

Здесь ЕС держит принципиальную позицию, а в условиях избытка газа на рынке и непростой ситуации у РФ, вряд ли пойдет на уступки.

Решением может стать продажа половины газа европейским импортерам уже на входе в сухопутную трубу на территории Германии. И вероятно, по ценам европейского биржевого рынка, к этому индикатору ЕС намерен перевести все свои закупки.

Но раз газ будет отдаваться фактически на границе ЕС и РФ было бы логично, чтобы хотя бы для части поставок центр определения ценовых параметров находился в России.

Один из способов реализовать эту идею «Газпром» уже опробовал. Напомним, что осенью российский экспортер провел первые газовые аукционы для европейского рынка. Это новый формат продаж газа с принципиально новым механизмом определения цены. Часть лотов была предложена в пункте сдачи «Грайсфальд», который предполагает дальнейшую транспортировку по OPAL (сухопутное продолжение «Северного потока») – именно по изъятым мощностям.

Котировки на первых аукционах «Газпрома» были номинированы в евро (но не в долларах), и такая ситуация вероятно продолжится еще длительное время (практику аукционов «Газпром» планирует продолжить). Но в перспективе было бы правильным перевести эти поставки на рубли.

Напомним, что очевидная, но буксовавшая идея продажи энергоносителей за рубли стала резко «продвигаться» после недавней президентской комиссии по ТЭК, на которой вероятно и были приняты ключевые решения.

Пока – в нефтяной сфере. Здесь для этого необходимо сделать первый, но самый сложный, шаг – создать собственный эталонный (маркерный) сорт нефти. Уже в этом году будут проведены первые тестовые экспортные торги на Санкт-петербургской бирже, где торги нефтью и нефтепродуктами для внутреннего рынка идут давно.

А в течение последнего года – и природным газом (пока также только для внутреннего рынка).

В перспективе, возможны и рублевые биржевые торги природным газом на экспорт – в качестве альтернативы или дополнения к механизму аукционов «Газпрома».

Необходимо отметить, что вся эта история – создание маркерного сорта нефти для экспорта, да еще торгуемого за рубли – достаточно долгая. Быстро не получится и с рублевым экспортом газа – будь то биржа или аукционы. Но путь в тысячу ли начинается с первого шага.

Причем здесь «Северный поток-2», как представляется, ясно. Реализовывать эти начинания в области газового экспорта, имея прямую газопроводную связь с Германией, будет на порядок проще, чем через систему транзитных стран во главе с Украиной.

Ставка больше, чем труба

Таким образом, помимо традиционного украинского сюжета (транзитные доходы для Украины, возможности выкручивания рук «Газпрому» ит.д, ит.п.), влияние на отношение США к проекту «Северный поток-2» будут оказывать еще два фактора

Во-первых, в среднесрочном плане: сохранение украинского транзита после 2019 года – это возможность блокирования поставок российского газа и подсаживания ЕС на американский СПГ. В широком смысле «газовая» борьба за Европу определяется успехом в строительстве «Северного потока-2».

Во-вторых, в долгосрочном плане: «Северный поток-2» позволит создать в будущем масштабную биржевую (и/или аукционную) торговлю газом на экспорт за рубли.

Ставки высоки. Остается следить за развитием событий. (с)

Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода мощностью 16,5 миллиона тонн сжиженного природного газа в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Общая стоимость проекта — 26,9 миллиарда долларов. Первая очередь завода, как ожидается, будет запущена в 2017 году. Акционерами "Ямал СПГ" являются НОВАТЭК с долей в 60%, китайская CNPC и французская Total — по 20%. В начале сентября 2015 года НОВАТЭК и китайский Фонд шелкового пути подписали рамочное соглашение в отношении приобретения китайским инвестфондом 9,9% акций "Ямала СПГ".
В настоящее время акционеры "Ямала СПГ" ведут переговоры с международными экспортно-кредитными агентствами, китайскими и российскими банками о привлечении проектного финансирования. Большую часть средств НОВАТЭК рассчитывает привлечь в Китае. В феврале 2015 года "Ямал СПГ" получил первый транш средств из ФНБ в размере 75 миллиардов рублей, ожидается также получение второго транша на аналогичную сумму.

Западный маршрут предусматривает поставку в Китай газа с месторождений Западной Сибири в объеме 30 миллиардов кубометров в год на первом этапе. В мае 2015 года "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по этому маршруту, который получил название "Сила Сибири-2".

В настоящее время "Газпром" уже ведет строительство газопровода "Сила Сибири" для транспортировки газа в КНР по восточному маршруту мощностью 38 миллиардов кубометров газа в год.

Россия и Китай подписали меморандум о поставках газа в Китай с Дальнего Востока РФ в сентябре 2015 года. Предполагается, что это будут поставки по трубопроводу, ресурсной базой станут месторождения Сахалина.

В настоящее время "Газпром" уже ведет строительство газопровода "Сила Сибири" для транспортировки газа в КНР по восточному маршруту, также проходят переговоры о строительстве трубопровода "Сила Сибири-2" — западный маршрут, через Алтай.

Результатом является увеличение скидки на российскую нефть марки Urals. В порту Роттердама дисконт Urals к Brent обычно составлял $2 за баррель и меньше.

Но дисконт вырос до $3,5 в последнее время с увеличением конкуренции со стороны Саудовской Аравии.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин уже говорил о демпинге со стороны саудовцев в Европе.

Саудовская Аравия фактически пытается сохранить рынок для себя за счет снижения цен. Доля Европы в экспорте нефти из Саудовской Аравии упала с 13% до 10% в течение последних шести месяцев.

Для России снижение цен на нефть в Европе, конечно же, неприятное явление. Нефтегазовые доходы составляют около половины доходов бюджета, хотя этот показатель в последние годы снижается. При этом падение цен на нефть ожидаемо ведет к девальвации рубля. Ослабление валюты подтолкнуло инфляцию вверх, что сократило место для маневров Центрального банка.

Чтобы остановить рубль от еще большего падения и удержать инфляцию от дальнейшего увеличения, Банк России принял решение о резком повышении ставки, которая в начале 2015 г. выросла до 17%, что негативно отразилось на экономике. Как только валюта стабилизировалась, банк понизил ставку обратно до 11%, где она сейчас и находится.

В такой достаточно жесткой финансовой ситуации, в которой оказалась Россия, нет иного выбора, кроме как добывать больше нефти на существующих месторождения.

И это удается. Добыча нефти в России, как ожидается, вырастет на 70 тыс. баррелей в сутки в 2015 г., достигнув 10,75 млн баррелей в сутки в среднем по году. В октябре показатель достиг постсоветского максимум на уровне 10,78 млн баррелей согласно последнему докладу ОПЕК.

Дальнейшее увеличение добычи вряд ли возможно. С учетом планируемого изменения налогового режима для экспорта нефти это может немного снизить добычу на 0,1-0,2 млн баррелей в сутки. ОПЕК прогнозирует, что добыча в РФ будет оставаться стабильной в течение следующего года.

При этом конкуренция между экспортерами нефти во всем мире не будет снижаться. Есть еще слишком много баррелей нефти, включая десятки танкеров, которые используются для хранения миллионов тонн нефти.

Хотя ОПЕК заявляет, что ее стратегия сохранения доли рынка вполне успешно действует, прогнозы картеля говорят немного о другом. Согласно прогнозу ОПЕК добыча в США снизится всего на 100 тыс. баррелей в сутки в 2016 г., но этот объем почти компенсируется новыми проектами, в том числе в Мексиканском заливе.

И это возвращает нас к Европе. Саудовская Аравия может играть в свою игру еще несколько лет, так как через 5 лет, согласно прогнозам, она станет банкротом, и пытаться увеличивать свою долю рынка. Все это время будет продолжаться ценовая война с Россией в Европе.

Американский дипломат, прибывший в Ашхабад для участия в международной выставке и конференции "Нефть и газ Туркменистана — 2015", особое внимание на брифинге уделил реализации проекта газопровода ТАПИ, начало строительства которого намечено туркменской стороной на 13 декабря этого года.

Касаясь вопроса обеспечения безопасности трубопровода, особенно на территории Афганистана, Розенблум отметил, что в мире немало примеров, когда не только трубопроводы, но и электросети и другая энергетическая инфраструктура проходили через достаточно проблематичные регионы, где вопрос безопасности также стоял очень остро.

"И тем не менее, были найдены пути для того, чтобы обеспечить безопасность этой инфраструктуры. То есть такие пути существуют, и я уверен, что партнеры в этом проекте — правительства, страны, частные инвесторы — смогут найти такие пути и обеспечат безопасность. Это может быть нелегко, но это возможно", — сказал Розенблум.

На вопрос об участии США в обеспечении безопасности проекта ТАПИ американский дипломат сказал, что обеспечение безопасности трубопровода — это дело его владельцев и операторов, в то время как США в настоящее время не являются ни тем, ни другим. "В политическом плане мы выражаем поддержку этому проекту, а практически в нем не участвуем", — сказал Розенблум.

Протяженность газопровода ТАПИ, который должен взять свое начало на самом крупном газовом месторождении Туркмении Галкыныш (Возрождение) и достичь населенного пункта Фазилка на пакистано-индийской границе, составит около 1800 километров. Мощность трубопровода — 33 миллиарда кубометров природного газа в год. Проект получил одобрение ряда государств, в том числе РФ и США. Для строительства газопровода создан консорциум "ТАПИ Лимитед", лидером которого избран "Туркменгаз".

"Стороны выражают удовлетворение подписанием 3 сентября 2015 года между "Роснефтью" и Sinopec рамочного соглашения о сотрудничестве по Юрубчено-Тохомскому месторождению и месторождению Русское, и поддерживают "Роснефть" и Sinopec в стремлении подписать соответствующие обязывающие документы по проектам до 31 декабря 2015 года", — говорится в тексте документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Роснефть и China Petrochemical Corporation (Sinopec) ранее подписали в Пекине основные условия сотрудничества по Русскому и Юрубчено-Тохомскому нефтяным месторождениям. Соглашение предусматривает возможное приобретение Sinopec до 49% в ЗАО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (ВСНК) и ЗАО "Тюменнефтегаз", владеющих лицензиями на освоение и разработку месторождений.

"Китайская сторона отмечает, что соответствующие работы по расширению трубопроводной системы на территории Китая будут завершены до конца 2017 года", — говорится в протоколе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что с января 2018 года поставка дополнительных 15 миллионов тонн нефти будет осуществляться исключительно по трубопроводу "Сковородино-Мохэ".

Кроме того, недопоставленный в 2015 году в Китай объем нефти в 400 тысяч тонн будет поставлен в 2016-2017 годах, говорится в протоколе. "Сроки и направления поставок указанного недопоставленного объема будут определены уполномоченными организациями сторон дополнительно", — говорится в тексте.

Поставки российской нефти в КНР по отводу от трубопровода "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО) "Сковородино — Мохэ" начались в 2011 году. Соответствующие контракты в 2009 году подписывались "Роснефтью", "Транснефтью" и CNPC. В 2013 году стороны договорились нарастить поставки нефти по отводу от ВСТО еще на 15 миллионов тонн в год и довести их на пике до 30 миллионов тонн.

"Стороны поддерживают продолжение активных консультаций между "Газпром" и CNPC для обновления модели сотрудничества в новых экономических условиях и скорейшего достижения договоренностей", — говорится в разделе, посвященном подписанному в мае 2015 года соглашению об основных условиях поставок российского газа в КНР по западному маршруту.

Кроме того, в протоколе отмечено, что стороны поддерживают компании двух стран в активном продвижении работ по подготовке ТЭО проекта поставок трубопроводного газа в Китай с российского Дальнего Востока.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 16 ноября заявил, что основной причиной замедления переговоров по западному маршруту поставок газа в Китай является снижение темпов роста экономики КНР. Он отметил, что достижение договоренности по западному маршруту в первом полугодии 2016 года будет хорошим результатом.

Западный маршрут предусматривает поставку в Китай газа с месторождений Западной Сибири в объеме 30 миллиардов кубометров в год на первом этапе. В мае 2015 года "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по этому маршруту, который получил название "Сила Сибири-2".

В настоящее время "Газпром" уже ведет строительство газопровода "Сила Сибири" для транспортировки газа в КНР по восточному маршруту мощностью 38 миллиардов кубометров газа в год.

Американские поставщики газа вступят в конкуренцию с Россией на европейском рынке в феврале будущего года, когда Литва получит из США первую партию сжиженного газа (СПГ), сообщили Reuters два источника в отрасли.

Европа с ее значительным потреблением газа и десятками недозагруженных терминалов по импорту СПГ представляет большой интерес для американских компаний, потративших в общей сложности 60 млрд долларов на создание экспортной инфраструктуры, передает агентство. В Европе действительно был настоящий бум строительства СПГ-терминалов, их построили даже в Литве и Польше. Обратная сторона медали – дороговизна СПГ по сравнению с трубопроводным газом из России. Как результат, 75–80% объемов СПГ-терминалов в Европе стоит пустыми, подсчитывали в Фонде национальной энергетической безопасности.

Какими будут объем поставок и цена на американский СПГ, не сообщается. Однако в 2019 году, передает агентство, поставки американского газа в Европу в целом, предположительно, превысят 60 млн тонн СПГ (это 84 млрд кубометров газа). Декларируется, что это поможет Евросоюзу снизить зависимость от трубопроводных поставок из России. Газпром в прошлом году поставил в Европу более 156 млрд кубометров.

Если американский СПГ действительно появится в ЕС, то у Газпрома будет два варианта ответа: либо бороться за долю рынка путем снижения цен, либо сократить добычу и ждать роста цен, как это произошло в 2008–2009 годах, считают западные эксперты. Аналитик газового рынка Societe Generale Тьерри Бро считает, что Россия будет «сражаться», если США увеличат поставки СПГ в ЕС. Директор по анализу газового рынка Wood Mackenzie Стивен О'Рурк считает, что Газпром попытается закрыть путь в Европу американскому газу, снижая цены.

И все же даже западные эксперты не уверены в перспективах американского СПГ на европейском рынке.

Контракта нет

В реальности же Литва пока даже не заключила твердый контракт на поставку СПГ из США. Сообщалось, что литовская компания Litgas и американская Cheniere Energy, которая занимается строительством первого экспортного терминала СПГ в США, якобы действительно заключили соглашение еще в феврале 2015 года. Однако это только меморандум, то есть юридически не обязывающее соглашение. Месяц назад Литва говорила, что все еще ведет переговоры о поставках первой партии СПГ из США на терминал СПГ в Клайпеде.

«У нас хорошие отношения с Cheniere... Мы ведем переговоры о первых поставках (в будущем году). Мы очень хотели бы получать партии из США в наш регион для конкуренции с Газпромом, но переговоры, конечно, зависят от ценовых условий», – заявлял в середине октября министр энергетики Литвы Рокас Масюлис.

Это прямо показывает, что в середине октября Литва все еще не законтрактовала поставки американского СПГ. А если бы такой договор действительно был подписан, то литовские власти вряд ли бы молчали об этом. Ведь это можно было бы преподнести как очередную победу над Газпромом.

Спорный ценовой вопрос

В любом случае, главным критерием оценки перспектив американского СПГ как конкурента Газпрому в Европе является цена. А она не сможет быть даже сопоставимой со стоимостью российского газа. Хотя демпинг со стороны поставщика американского СПГ нельзя исключать, но это возможно уже только по политическим мотивам. С коммерческой точки зрения американскому продавцу поставки СПГ по цене ниже газпромовской принесут одни убытки.

Газовый эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач подсчитал, что при цене СПГ в 3 доллара за миллион британских тепловых единиц на Henry Hub стоимость доставки СПГ в Литву составит порядка 9 долларов. «В переводе на наши цены это будет примерно 320 долларов за тысячу кубометров. Но это цена с минимальной маржей поставщика, который практически ничего не зарабатывает. Сложно представить, что поставщик откажется от маржи. Тот же Statoil не поставляет Литве СПГ без маржи в рамках помощи литовской независимости, этот газ стоит для Литвы дорого», – заявил Алексей Гривач газете ВЗГЛЯД.

По его оценке, без учета стоимости инфраструктуры Statoil поставляет Литве СПГ по цене в районе 350 долларов за тысячу кубометров, если брать цены на третий квартал. Для сравнения: текущая цена на российский газ для Прибалтики – 280 долларов.

Таким образом, уже сейчас Литва покупает норвежский СПГ по цене на 25% дороже газпромовского топлива. Получается, что обеспечить ценовое соперничество с газпромовским газом американский продавец не сможет, даже полностью отказавшись от прибыли. Чтобы цена американского СПГ была хотя бы сопоставима со стоимостью российского газа, американской Cheniere надо согласиться на убыток в 40 долларов с каждой тысячи кубометров.

При этом зимой при высоком спросе цена на спотовом рынке газа традиционно растет. Это сделает поставки СПГ из США в Литву по сопоставимой цене с газпромовским газом абсолютно убыточными. «Прошлую зиму, например, цена газа на Henry Hub доходила до 8 долларов. В переводе на наши цены это порядка 300 долларов за тысячу кубометров», – отмечает Алексей Гривач. И это лишь первоначальная цена, куда не входят затраты на сжижение, транспортировку и регазификацию, не говоря уже о прибыли продавца.

Убытки для США...

«Уже сейчас Литва покупает норвежский СПГ по цене на 25% дороже газпромовского топлива»
Теоретически, США могут заставить Cheniere пойти на такие поставки из политических соображений, чтобы подтвердить обещание Вашингтона, данное еще весной 2014 года, обеспечить американским газом Европу и даже Украину (у которой пока нет даже СПГ-терминала). Потому что экспорт газа в США законом запрещен. Вашингтон лишь сделал исключения для некоторых компаний. Отказ Cheniere от убыточных поставок в Литву может обернуться для компании потерей права вообще поставлять газ на экспорт (если будет политическое решение).

В свое время США построили СПГ-терминалы, но для приема импортного газа, основным поставщиком должен был быть Катар. Однако затем ситуация на американском рынке резко изменилась – благодаря сланцевым технологиям США нарастили добычу собственного газа, в импорте надобность отпала, и эти терминалы так и остались пустовать.

...или убытки для Литвы

Впрочем, нельзя исключать, что литовские власти сами могут пойти на невыгодный для себя контракт. У Литвы уже есть опыт такого странного поведения, которое вызывает недовольство даже у литовских потребителей.

Литва постоянно говорит о борьбе за независимость от поставок российского газа, но все решения в этом направлении больше выглядят как политическая игра. В октябре прошлого года в Клайпеде открыли СПГ-терминал. Литва подписала контракт со Statоil о поставке 540 млн кубометров норвежского СПГ в год. Вильнюс тогда радовался, что ему удалось заключить контракт со Statoil и привязать цену на газ не к стоимости нефти, а к британской спотовой площадке NBP.

Но на деле никакой ценовой революции не произошло, норвежский СПГ тогда оказался в 1,5 раза дороже российского. Сейчас ценовая разница уменьшилась, но норвежский СПГ по-прежнему обходится литовским потребителям на 25% дороже, чем российский трубопроводный. Но главное, Литва заставляет потребителей покупать этот дорогой газ, приняв соответствующий закон. Мощность терминала в Клайпеде в 3 млрд кубометров в год позволит привлекать новых поставщиков. Сейчас терминал на 80% пустует. Таковы итоги так называемой либерализации газового рынка, цель которой была не в том, чтобы просто создать второго поставщика топлива, а в том, чтобы за счет конкуренции сбить цены на энергоресурсы. В итоге цены только выросли.

Есть ли в США газ для Европы?

В этом случае возникает вопрос – есть ли у американской Cheniere не законтрактованные объемы СПГ, которые она могла бы направить в Литву? По данным Гривача из ФНЭБ, у Cheniere имеются свободные объемы СПГ в объеме 2,5 млн тонн в год (или 3,5 млрд кубометров), которые она может продать Litgaz, если будет-таки подписан контракт. По его словам, Cheniere даже зафрахтовала несколько судов, чтобы поставлять этот газ потребителям.

Однако поставки этих 2,5 млн тонн СПГ начнутся только после того, как заработают все первые пять линий экспортного СПГ-терминала. Пока вводится только первая линия, а все пять должны быть запущены в течение следующего и 2017 года, отмечает Гривач.

Это значит, что поставки первой партии американского СПГ в феврале крайне сомнительны. Ровно так же, как и доведение объемов поставок СПГ из США в Европу уже в 2019 году до 60 млн тонн СПГ (или 84 млрд кубометров).

Даже ввод в строй новых мощностей экспортных терминалов СПГ в США не гарантирует наличие свободного топлива и конкурентную цену на него. Решиться же на невыгодные контракты в Европе рискнет далеко не каждый покупатель. СПГ из США законтрактовывают в основном для поставок на премиальный азиатский рынок, где цены на газ существенно выше, чем в Европе.

Еврокомиссия опубликовала новый список приоритетных европейских инфраструктурных проектов (projects of common interest, PCI). Статус PCI дает возможность привлечь гранты из фондов ЕС, облегчает получение разрешений от регуляторов и в целом свидетельствует о благожелательном отношении к нему Брюсселя.

Несмотря на отмену проекта газопровода South Stream и крайне скептический подход Еврокомиссии к "Турецкому потоку", в списке оказались сразу три газопровода, которые потенциально мог бы использовать "Газпром" для поставки газа в Южную и Центральную Европу. Так, статус PCI получили Eastring (газопровод из Словакии в Болгарию, см. "Ъ" от 6 июня), Tesla (газопровод из Греции в Австрию, его активно продвигает партнер "Газпрома" австрийская OMV), а также расширение будущего газопровода Болгария--Румыния--Венгрия--Австрия. Все они позволяют "Газпрому" решить одну из главных проблем отказа от транзита через Украину — доставить газ "Турецкого потока", конечной точкой которого пока намечена граница Турции и Греции, в балканские страны. Сейчас предполагается, что обеспечивать Балканы будет вторая нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд кубометров в год. В январе глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания не намерена сама строить газопроводы в развитие "Турецкого потока".

Страны Южной и Центральной Европы, которые потенциально могут потерять транзитные платежи из-за прекращения поставок через Украину (больше всего теряют Словакия и Болгария), стали активно продвигать проекты, которые позволили бы им сохранить эти доходы. "В переговорах с Брюсселем утверждается, что эти трубы предназначены не для российского газа, а для будущего газа с черноморского шельфа, из Азербайджана или с терминалов СПГ,— говорит собеседник "Ъ" на европейском рынке.— Но все понимают, что наиболее надежный вариант с точки зрения окупаемости труб — "Газпром"".

Но и в других вопросах в целом сохраняющаяся жесткая риторика Еврокомиссии в отношении энергетической зависимости от России пока не подкрепляется конкретными действиями. Вчера Еврокомиссия опубликовала отчет, что сделано за последний год для создания энергосоюза ЕС, и пока ни одного содержательного документа Брюссель не согласовал. Поправки в директиву о безопасности газовых поставок (в частности, о возможном контроле Брюсселя над коммерческими контрактами) перенесены на следующий год. Та же судьба постигла стратегию ЕС на рынке СПГ, планы по подписанию меморандума о стратегическом партнерстве с Украиной в сфере энергетики и трехстороннего меморандума с Туркменией и Азербайджаном о Транскаспийском газопроводе.

"Удивительно, что такие свежие проекты, как Eastring и Tesla, смогли так быстро пройти многоэтапную процедуру для попадания в список PCI — только Еврокомиссия должна была рассматривать их четыре месяца,— говорит Мария Белова из Vygon Consulting.— Возможно, европейцы всерьез отнеслись к заявлениям об остановке поставок через Украину". Статус PCI не дает послаблений с точки зрения выполнения Третьего энергопакета, и если "Газпром" захочет воспользоваться этими трубами, ему нужно будет либо забронировать не более половины их мощности, либо продать газ европейцам на границе ЕС. На последнее монополия уже готова была согласиться — Алексей Миллер заявлял официально, что компания собирается сдавать газ на границе Греции и Турции.

В список приоритетных европейских инфраструктурных проектов (projects of common interest, PCI), одобренных Еврокомиссией, попало сразу три газопровода из Юго-Восточной в Центральную Европу, проекты которых ранее рассматривались как возможные продолжения газопровода «Турецкий поток». Документ опубликован на сайте Европейского союза.

Одним из проектов, признанных приоритетными, назван газопровод Tesla из Греции в Австрию. Ранее «Ведомости» писали, что Венгрия, Сербия, Македония и Греция активно обсуждают проект этого газопровода мощностью 27 млрд куб. м и протяженностью 1300–1400 км, который должен быть запущен в 2019 году. Он должен стать в том числе продлением «Турецкого потока» в Центральную Европу.

Представитель МИДа Венгрии рассказал тогда газете, что по плану в Tesla будет поступать газ не только из «Турецкого потока», но и из газопровода TANAP и что Tesla сможет работать и в реверсном режиме.

Масштабный проект «Газпрома» – газопровод «Южный поток» – закрыт. Россия отказалась от стройки века стоимостью почти в €24 млрд, об этом 1 декабря в Турции заявил президент Владимир Путин. Он заявил, что решение было принято из-за позиции Евросоюза, который якобы склонил Болгарию приостановить работу над проектом со своей стороны. Альтернативой «Южному потоку» станет газопровод в Турцию, по которому Россия собирается экспортировать до 63 млрд куб. м газа

Еще одним приоритетным проектом назван газопровод Eastring, инициатором строительства которого стала Словакия. Страна опасается, что после прекращения транзита газа через Украину она останется без транзитных платежей. «Мы предоставили российской стороне наш проект Eastring, который должен быть совместным проектом таких стран, как Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия, и это должно быть связано с российско-турецким направлением, которое начнет реализовываться с 2016 года. Такие проекты мы можем реализовать только на основании достижения договоренностей между четырьмя странами, а также при участии России. Ответственность заставляет нас искать такие альтернативные пути решения данного вопроса», — пояснил в июне глава правительства Словакии Роберт Фицо.

«Если мы не будем транзитером газа, то наш бюджет понесет большой ущерб», — добавил он.

Третьим проектом в списке приоритетных газопроводов значится расширение будущего газопровода Болгария — Румыния — Венгрия — Австрия.

Как отмечает «Коммерсантъ», все эти проекты позволяют «Газпрому» решить одну из главных проблем отказа от транзита через Украину — доставить газ «Турецкого потока», конечной точкой которого пока намечена граница Турции и Греции, в балканские страны. Источник издания на европейском рынке газа подтвердил, что проект может быть выгоден «Газпрому». «В переговорах с Брюсселем утверждается, что эти трубы предназначены не для российского газа, а для будущего газа с черноморского шельфа, из Азербайджана или с терминалов СПГ. Но все понимают, что наиболее надежный вариант с точки зрения окупаемости труб — «Газпром», — рассказал собеседник издания.

По мнению Марии Беловой из Vygon Consulting, приняв это решение, европейцы продемонстрировали серьезное отношение к угрозам России прекратить транзит газа через Украину. «Удивительно, что такие свежие проекты, как Eastring и Tesla, смогли так быстро пройти многоэтапную процедуру для попадания в список PCI. Только Еврокомиссия должна была рассматривать их четыре месяца. Возможно, европейцы всерьез отнеслись к заявлениям об остановке поставок через Украину», — рассказала она газете.

Издание отмечает, что статус PCI не дает послаблений с точки зрения выполнения Третьего энергопакета. Если «Газпром» захочет воспользоваться этими трубами, ему нужно будет либо забронировать не более половины их мощности, либо продать газ европейцам на границе ЕС.

По словам замминистра, до введения санкций Иран производил 1,8 миллиона баррелей нефти в день для внутреннего потребления и 2,5 отправлял на экспорт.

"В настоящее время мы экспортируем почти 1 миллион баррелей в день, и мы полностью готовы сразу после снятия санкций еще 500 тысяч баррелей нефти добавить к экспорту. И в течение нескольких месяцев, возможно трех, мы сможем добавить еще 500 тысяч баррелей в день", - рассказал Хосроутадж.

Страны Евросоюза ввели запрет на поставки иранской нефти 1 июля 2012 года. Ранее аналогичные меры к Тегерану применили США. ЕС и США обвиняли Иран в разработке ядерного оружия.

В июле этого года страны "шестерки" достигли соглашения с Ираном о ядерной программе в обмен на снятие санкций. Одним из пунктов договоренностей стал допуск МАГАТЭ ко всем ядерным объектам Ирана на 20 лет.

Увеличение поставок иранской нефти еще больше снизит ее стоимость на мировом рынке. Нефть марки Brent 19 ноября стоит около 45 долларов. В российский бюджет на 2016 год заложена цена нефти в 50 долларов. (с)