Цена на нефть

Ранее Тегеран заявлял о желании восстановить уровень добычи нефти, который был до введения санкций (порядка 4 миллионов баррелей в сутки), и, соответственно, свою долю на мировом рынке. Эта позиция послужила одной из причин разногласий нефтедобывающих стран на встрече в Дохе 17 апреля, где обсуждалась возможность заморозки объемов добычи нефти на январском уровне.

Как заявил директор по международным связям NIOC Мохсен Камсари, Иран уже достиг своего целевого показателя по добыче: ссылаясь на подсчеты ОПЕК, он назвал цифру в 4,2 миллиона баррелей в сутки.

"Соответственно, цифра, к которой стремился министр нефти (Биджан Зангане), достигнута, и мы можем присоединиться к плану по заморозке добычи нефти", — цитирует телеканал его заявление иранским СМИ.

При этом Камсари отметил, что окончательное решение вопроса остается за министром.

Ранее на этой неделе управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании Рукнеддин Джавади заявлял, что уровень добычи нефти Ирана достиг 3,7 миллиона баррелей в сутки. По его словам, Иран будет готов присоединиться к плану по заморозке добычи через месяц-два после достижения досанкционного уровня добычи и экспорта нефти.

Нефтедобывающие страны по итогам встречи в Дохе 17 апреля не пришли к соглашению по заморозке уровня добычи нефти. Ряд стран ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, неожиданно стали настаивать на участии в соглашении более широкого круга участников, в том числе Ирана.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков ранее достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

По данным консалтингового агентства IHS, в 2015 году было обнаружено 2,8 миллиарда сырой нефти и сопутствующих жидкостей. Это минимальное годовое значение с 1954 года, и оно отражает стремление ряда компаний сэкономить на нефтеразведке, пишет FT.

Тем не менее, эти данные не говорят о том, что в мире кончается нефть. Как отмечает Wood Mackenzie, еще одно консалтинговое агентство, в последние годы производство нефти в мире увеличивалось за счет уже существующих, а не новых месторождений.

Однако если ситуация с разработкой новых месторождений не изменится в лучшую сторону, это приведет к дефициту мировых поставок в среднем на 4,5 миллиона баррелей в день к 2035 году.

Из-за этого цены на нефть могут вырасти, а мир станет более зависимым от проверенных наземных месторождений.

FT отмечает, что большая часть новых месторождений находится на глубоководье. В таких сложных условиях на их разработку уходит примерно семь лет.

По данным агентства, цена растет на фоне решения саудовского короля уволить министра нефти Али ан-Нуайми, а также на фоне лесных пожаров, распространяющихся в нефтедобывающих районах Канады.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азис Аль Сауд отправил в отставку ан-Нуайми, который пробыл министром нефти более 20 лет, в рамках масштабных перестановок в правительстве королевства.

Его место занял Халид аль-Фалих, глава крупнейшей нефтяной компании страны. При этом само министерство нефти по указу короля было упразднено, поэтому аль-Фалих будет занимать должность не министра нефти, а министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов.
Из-за лесных пожаров, которые покрывают все большую территорию канадской провинции Альберта, Канада лишается примерно одного миллиона баррелей нефтедобычи в день, также отмечает Bloomberg.

"Рынок с осторожностью смотрит на канадские пожары и сохраняет цену на немного более высоком уровне, принимая во внимания их непосредственную близость к основному региону производства нефти", — комментирует ситуацию аналитик сиднейской компании Fat Prophets Дэвид Леннокс.

Нефть, ранее в этом году подешевевшая до самого низкого уровня с 2003 года на фоне перенасыщения рынка, отыграла свои позиции, констатирует Bloomberg.

Причиной роста стоимости нефти стал, как информирует Bloomberg, отчет Goldman Sachs. Аналитики банка констатировали, что баланс спроса и предложения на нефтяном рынке восстанавливается быстрей, чем ожидалось. В мае, например, избыток черного золота сменился дефицитом.

Стоит отметить, что пока данные говорят о том, что у роста нефтяных цен неплохие перспективы. По итогам прошедшей недели число нефтяных буровых установок в США (отчет Baker Hughes) снижается уже 8-ю неделю подряд - на эту информацию также опирается рынок. Число установок уменьшилось на 10 единиц - до 318 штук.

По состоянию на 15.27 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,11% — до 48,84 доллара за баррель, при этом ранее она поднималась до отметки в 49,08 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,12% — до 47,19 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть растут на фоне сообщения экспертов Goldman Sachs о прекращении периода переизбытка предложения на рынке "черного золота", а также на фоне данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в стране за минувшую неделю.

Банк Goldman Sachs изменил свой прогноз на фоне сбоя поставок из Нигерии, Венесуэлы, США и Китая. Теперь банк считает, что нефтяной рынок перешел от перенасыщения к дефициту. Аналитики связывают это с устойчивым сильным спросом и резко снижающейся добычей. Эксперты банка Morgan Stanley, в свою очередь, считают, что сдержанная реакция рынка на перебои свидетельствует о том, что "накопленные запасы мешают полноценному восстановлению котировок".

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать данные Baker Hughes, свидетельствующие о сокращении числа буровых установок в США. Так, общее число буровых установок в США по итогам завершившейся 13 мая рабочей недели сократилось на 9 единиц, или на 2,17%, до 406 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 482 единицы, или на 54,3%. Количество нефтяных буровых установок снизилось на 10, или на 3% — до 318 единиц, а газодобывающих выросло — на одну, до 87 штук.

В понедельник заявление о банкротстве подала одна из крупнейших нефтяных компаний США SanRidge Energy. По данным CNN, ее долг кредиторам равен примерно четырем миллиардам долларов. Всего за неделю до этого аналогичное заявление сделала другая американская компания — lINN Energy, с 10-миллиардным долгом.

В воскресенье о начале процедуры банкротства заявила также специализирующаяся на нефтеразведке и нефтедобыче компания Breitburn Energy Partners, а на прошлой неделе — Penn Virginia, добывающая сланцевую нефть.

Таким образом, несмотря на существенный скачок цен на нефть, нефтяным компаниям приходится и дальше бороться с падением прибыли на фоне снижения производства. Как уточняет CNN, эти компании накопили серьезные долги в те времена, когда цена на нефть превышала 100 долларов за баррель.

По данным юридической фирмы Haynes and Boone, только в этом году об оформлении банкротства сообщили 29 американских нефтяных и газовых компаний.

С точки зрения Джорджа Кутсониколиса, управляющего директора консалтинговой фирмы SOLIC Capital, в ближайшее время отрасль ждет еще больше банкротств, особенно среди небольших фирм.

"Эта индустрия исторически была полна спекулянтов. Нет ничего удивительного в том, что мы проходим через этот цикл подъема-спада", — отметил он.

Накануне инвестиционный банк Goldman Sachs объявил о том, что впервые за два года на мировом рынке нефти на смену перенасыщенности пришел дефицит. По прогнозам банка, это означает, что цена на нефть во второй половине этого года достигнет отметки в 50 долларов за баррель.

Дорожает и нефть марки WTI на торгах в Нью-Йорке: цена июльских фьючерсов достигала уровня 49,88 доллара за баррель.

Это происходит после выхода данных о сокращении нефтедобычи и коммерческих запасов топлива в США.

По оценкам American Petroleum Institute, которые приводит агентство Bloomberg, резервы топлива в стране уменьшились на 5,14 миллиона баррелей.

Ранее сообщалось, что они снизились на 4,2 миллиона баррелей, или на 0,8 процента - до 537,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение лишь на 2,45 миллиона баррелей - до 538,85 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов сократились на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,8 процента, - до 150,9 миллиона баррелей против прогнозируемого показателя в 1,083 миллиона баррелей.

16 мая банк Goldman Sachs опубликовал прогноз, по которому цены на нефть вырастут до 50 долларов из-за падения добычи. Производство снижается из-за лесных пожаров в Канаде и террористической атаки на нефтепроводы в Нигерии.

На фоне роста цен на нефть в среду, 25 мая, рубль укреплялся. Доллар на Московской бирже к концу торгов стоил 65,50 рубля (минус 68 копеек), евро - 73,08 рубля (потерял 62 копейки).

Рост цен на нефть оказывает дополнительную поддержку сырьевым рынкам.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в начале мая заявил, что, по его мнению, ОПЕК фактически вымерла как единая организация, и времена, когда она могла определять условия функционирования мирового нефтяного рынка, следует забыть.

"Мнение компании исчерпывающим образом было сформулировано еще полгода назад, подтверждено недавно… Никаких оснований наше мнение менять мы не видим, ситуация говорит об этом. Нет партнеров для достижения соглашения. Мы говорим о том, что противоречия внутри организации ОПЕК больше, чем за пределами этой организации. С этой точки зрения она не является дееспособной организацией", — сказал Леонтьев.

В свою очередь, президент ОПЕК Мохаммед Аль-Сада по итогам встречи в четверг заявил, что уверен в жизнеспособности организации.

Также пресс-секретарь "Роснефти" выразил сомнение в возможности достижения соглашения по заморозке уровня добычи с целью стабилизации рынка нефти. "Смысл происходящего сейчас на рынке — это борьба за передел ресурсной базы. Зачем тем, кто борется за передел ресурсной базы, договариваться?", — сказал Леонтьев.

В Вене на очередном заседании ОПЕК страны, входящие в картель, не пришли к соглашению по изменению политики организации в области нефтедобычи и не смогли установить новую квоту добычи нефти, ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на участника встречи.

В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила, что число буровых установок в США по итогам недели увеличилось на 4 единицы, или на 0,9%, и составило 408 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 460 единиц, или на 52,9%. Количество нефтяных буровых установок за неделю выросло на 9 единиц, или на 2,8%, до 325 штук.

На рост мировых цен на нефть также повлиял прогноз председателя Департамента экономического развития Абу-Даби Али Маджид аль Мансури. Он заявил, что рынок восстанавливается и цены могут подняться до 55-60 долларов за баррель.

В частности, речь идет о контрактах со сроками исполнения в конце 2018, 2019 и 2020 годов по цене $80, $100 и $110 за баррель соответственно. За последний месяц один инвестор купил такие опционы более чем на 4 млн баррелей нефти. Некоторые инвесторы имеют более высокие ожидания, отмечает агентство: на бирже предлагаются контракты по цене $125 за баррель в 2018 году и по $150 в конце 2020 года.

По мнению агентства, эти сделки указывают на ожидание рядом инвесторов кризиса предложения на рынке нефти из-за сокращения капитальных затрат нефтяных компаний, пишет Bloomberg. «Рынок столкнется с кризисом предложения в течение ближайших 24 месяцев… Некоторые хедж-фонды считают, что цены на нефть резко вырастут и скорректируют спрос», — приводит Bloomberg слова главного специалиста по мировым товарным рынкам Bank of America Merrill Lynch Франсиско Бланша.

«Мы торгуем с премией в $3 к Brent, среди покупателей — Total, BP и Shell», — отметил он.

В 2016 году на экспорт планируется направить 2,5 млн тонн нефти сорта Novy Port, который отличается низким содержанием серы.

Как ранее сообщалось, новый сорт нефти поставляется на экспорт с Новопортовского месторождения через морской терминал «Ворота Арктики».

Новопортовское месторождение - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал, расположено в юго-восточной части полуострова в Ямало-Ненецком АО (в 250 км к северу от г. Надым, в 30 км от побережья Обской губы). Извлекаемые запасы Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения по категории C1 и С2 превышают 230 млн тонн нефти и 270 млрд кубометров газа.

Месторождение расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры. В качестве оптимального решения для транспортировки сырья была выбрана отгрузка морем через Мыс Каменный. В качестве оптимального решения для транспортировки сырья была выбрана отгрузка морем через Мыс Каменный. Промышленная эксплуатация месторождения началась в 2016 году. В апреле 2016 года «Газпром нефть» продлила лицензию на Новопортовское месторождение до 2150 года.

Новый сорт нефти, получивший название Novy Port, по своим свойствам относится к категории средней плотности. При этом он содержит меньше серы (около 0,1), чем российская смесь Urals.

По состоянию на 06.53 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,42% — до 49,12 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,40%, до 47,81 доллара за баррель.

Согласно докладу API, запасы нефти в США на предыдущей неделе выросли на 1,2 миллиона баррелей, до 536,7 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали снижение индикатора на 2,3 миллиона баррелей.

"Этот рост запасов соответствует всей неопределенности, существующей на рынке прямо сейчас. Ни в чем нет уверенности", — сказал агентству Рейтер сотрудник Frost & Sulliva Карл Лэрри (Carl Larry).

Теперь инвесторы находятся в ожидании данных по запасам нефти в США от минэнерго страны, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам аналитиков, за неделю, завершившуюся 10 июня, они снизились на 2,26 миллиона баррелей, до 530,23 миллиона баррелей.

Российская валюта на торгах понедельника торгуется в значительном плюсе вслед за нефтью, цена которой превысила 50 долларов за баррель Brent. Доллар пробивал вниз уровень 64 рубля впервые с 9 июня. Евро упал до 72,6 рубля.

Доллар слабеет, а рубль и нефть укрепляются из-за неопределенности относительно итогов референдума в Великобритании о членстве в ЕС, который состоится 23 июня. Вопрос плебисцита, который в стране уже называют важнейшим стратегическим решением целого поколения, звучит так: «Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или выйти из Европейского союза?».
Многочисленные заявления представителей ЕС и убийство британского депутата Джо Кокс, сторонницы сохранения членства Великобритании в ЕС, снизили вероятность Brexit, и инвесторы вновь обратили внимание на рисковые активы. «Предполагается, что жестокая цель заключалась в том, что ее смерть должна заставить еще не определившихся избирателей остаться в Европе», – отмечает Оле Хансен из Saxo Bank.

Три из шести опубликованных в выходные британских опросов указали на усиление числа сторонников сохранения страны в ЕС. Это слегка ослабило неопределенность на рынках из-за непредсказуемости последствий выхода страны из блока и подтолкнуло инвесторов на покупку подешевевших на прошлой неделе активов из-за угрозы Brexit, передает «Рейтерс».

Согласно данным Bloomberg, в настоящий момент около 45% британцев готовы проголосовать за то, чтобы сохранить членство в Евросоюзе. Около 42% против и 13% не определились.

Референдум в Великобритании и в целом в Европе станет главной темой на этой неделе. «Поскольку результат предсказать очень сложно, высокая волатильность на рынках и в различных классах активов будет сохраняться вплоть до голосования, а в случае решения выйти из ЕС – и после него», – отмечает Хансен.

Сторонники выхода из ЕС уверены, что вероятный Brexit не окажет существенного негативного воздействия на состояние экономики страны и уровень жизни населения, так как Великобритания выходит из кризиса с меньшими потерями, чем остальная Европа. Противники Brexit, наоборот, боятся, что выход Великобритании из Евросоюза может свести на нет все усилия Банка Англии и правительства страны по выводу экономики из кризиса, и рецессия после выхода Великобритании из ЕС только усилится, говорит Наталья Мильчакова из «Альпари».
Пока же фондовые рынки несут потери, гособлигации теперь имеют отрицательную доходность. Все это способствует инвестициям в другие активы, в частности, в золото. Желтый металл достиг максимального за почти два года значения, указывает Хансен. Спрос на рискованные активы стал расти, в том числе и нефть. Причем рост котировок произошел, даже несмотря на то, что число буровых в США растет третью неделю подряд и буквально в пятницу опубликована статистика о росте на 10 буровых.

По мнению Хансена, если Великобритания решит выйти из ЕС, то будет продолжительный период неопределенности, что может оказать поддержку доллару, а золото может вернуться к максимуму 2014 года на уровне 1400 долларов. Если страна останется в союзе, то курс доллара, скорее всего, упадет.

Еще один фактор, который делает доллар слабым по отношению к мировым валютам, связан с монетарной политикой ФРС США. В пятницу важный чиновник Федрезерва Джеймс Буллард предположил, что экономике США может понадобиться лишь одно повышение ставки в течение двух с половиной лет, тогда как ранее регулятором планировалось до двух повышений в текущем году. Поэтому в фокусе внимания рынков, помимо британского референдума 23 июня, двухдневный (21–22 июня) отчет главы ФРС США Джанет Йеллен перед американскими законодателями.

«Мягкость риторики ФРС могла бы поддержать активы в своем желании скорректироваться в сторону роста. В частности, такой шанс появится в рамках выступления главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом во вторник-среду», – говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

Прогноз по нефти
Анна Кокорева из «Альпари» считает, что сейчас спекулянты набирают новые позиции по нефти, чтобы пойти выше 53 долларов за баррель. «Если котировкам удастся закрепиться выше этой отметки, то нефть беспрепятственно может вырасти в цене до 62 долларов за баррель», – полагает эксперт.

«Мы придерживаемся прогноза о том, что в ближайшие месяцы цена на сырую нефть будет колебаться в промежутке между 45 и чуть выше 50 долларов за баррель», – говорит Хансен.

Валерий Полховский из ГК Forex Club полагает, что августовские контракты продолжат колебания в диапазоне 47–55 долларов за баррель. Он объясняет, что поводов для масштабного укрепления сейчас немного: лесные пожары в Канаде пошли на спад и компании постепенно готовятся к возврату мощностей. Это может произойти уже к концу месяца. Плюс идут попытки нормализовать ситуацию в Нигерии, что также может прибавить рынку предложения. Наконец, в США «сланцевики» потихоньку стали увеличивать объемы бурения.

Brent будет краткосрочно стоить 48–52 доллара за баррель, полагает Денис Давыдов из Nordea Bank. «Спекулятивно на данных по Brexit цены на нефть еще могут прибавить, но по-прежнему вряд ли стоит рассматривать рост выше 52–53 долларов за баррель как устойчивый», – резюмирует он.

Рост нефти поддержит рубль. Кроме того, российскую валюту поддержат локальные участники рынка, так как приближается пик уплаты налогов – 27 июня и российский корпоративный сектор продолжает готовиться к выплате дивидендов.(с)

И это несмотря на то, что экспорт нефти из государств, входящих в содружество, стал больше на 1,7 процента. В абсолютных цифрах - 23,6 миллиона баррелей в день. Стала выше и добыча - на 3 процента, составив 32,32 миллиона баррелей в день.

Но цены на "черное золото" снизились почти вдвое - с 96,29 доллара за баррель в 2014 году до 49,49 доллара.

Таким образом, у стран ОПЕК в прошлом году образовался дефицит счета текущих операций на сумму 99,6 миллиарда, а в позапрошлом был профицит в 238,1 миллиарда долларов.

До этого дефицит текущего счета был отмечен почти 20 лет назад - 1998 году.

Больше всего на экспортных доходах заработала в прошлом году Саудовская Аравия. Речь идет о 157,9 миллиарда долларов. Далее следует Ирак с 54,4 миллиарда долларов и ОАЭ - 52,4 миллиарда. Самая "бедная" из стран ОПЕК Ливия - она получила доход от продажи нефти в размере 4,9 миллиарда долларов.